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              未來幾年我國煤炭市場走勢如何?影響市場走勢因素有哪些?

              发布时间: 2019-06-14

              从近几年我国煤炭市场运行情况来看,供需关系是影响煤炭市场走势的关键因素。供需关系主要是由国内煤炭产量、煤炭进出口量、煤炭需求量等构成,影响煤炭产量的有煤炭产业集中度和生产集中度、煤炭调控政策、安全生産、环境保护及淘汰落后产能等因素。

              本文通過對以上若幹因素的分析認爲,未來幾年我國煤炭市場將保持基本平穩走勢。

              2000年以來煤炭價格走勢回顧

              價格是反應煤炭市場的顯著特征之一。以秦皇島5500大卡動力煤平倉價爲例,可將2000年以來煤炭價格走勢劃分爲7個階段,依次是合理回升、繼續回升、高位振蕩、上升、大幅下跌、回升、波動走穩。

              從數據變化情況可以看出,近20年來,煤炭價格大部分時間處于大幅波動中,比較平穩的時間不多,主要是2001年1月至2004年10月和2004年11月至2007年11月。這是因爲我國加入世貿組織後經濟開始新一輪增長,能源需求增加,帶動煤價合理回升,經曆短期上漲後繼續緩慢上升。

              2007年11月之後,煤價進入劇烈振蕩期。受多方面因素影響,煤價急速上漲,2008年7月21日達到曆史高點每噸965元。隨後,受美國次貸危機影響,我國煤價大幅下跌。爲了減輕美國次貸危機對國內經濟的影響,國家實施了大規模刺激經濟的措施,煤炭需求旺盛,煤價振蕩走穩後開始了長達2年的上升期。到了投資刺激末期,煤炭需求增速顯著放緩,煤炭市場嚴重過剩,從2011年底開始煤價長時間大跌,持續到2015年底,降到每噸365元,只有2008年高點的37.8%。

              在産能嚴重過剩、全行業虧損甚至部分大型煤企現金流即將斷裂的危急關頭,國家有關部門出台了煤炭産業去産能相關調控政策,加上煤炭消費量見底,這才穩住了煤價下滑的勢頭。2016年初,煤價開始了新一輪恢複性上漲,10月達到每噸700元。爲了促進煤價合理回歸,國家有關部門引導先進産能釋放,2017年6月煤價回落到每噸560元,進入波動走穩期。從2017年6月至2019年3月底,煤價長時間保持在每噸600元左右,煤炭市場呈現波動中走穩的態勢。

              影響市場走勢的因素分析

              一、煤炭供給

              我国煤炭产能从数字上看很大。国家公告的煤矿生产能力,是经煤矿管理部门核准或核定的法定生产能力。为了安全生産,煤矿全年原煤产量不能超过这个能力。截至2018年底,国家公告生产煤矿3373处、年产能35.3亿吨;公告在建煤矿1010处、年产能10.3亿吨(其中进入联合试运转的煤矿年产能3.7亿吨),这些均是手续齐全的合法煤矿。中国煤炭工业协会公布的资料显示,2018年底,全国煤矿数量减少到5800处左右,平均年产能提高到92万吨。根据中国煤炭工业协会相关数据,全国煤矿年产能53.4亿吨,减去公告的合法生产和在建煤矿,推测手续不全煤矿年产能7.8亿吨。

              部分省(自治区、直辖市)产能利用率低。资源条件明显影响产能利用率,有的煤矿因资源枯竭、开采条件变差长期不能达产,核定能力又没有及时下调;有的煤矿达不到安全生産、环保要求,经常处于整改或半停产状态;有的煤矿为了逃避关闭政策,存在产能虚报。以上诸多因素,使得一些煤矿年产量比公告年产能小,这种情况在我国东部、中部和西南地区比较突出。例如,东部地区的北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、福建、山东,2018年公告的生产煤矿年产能3.83亿吨,当年煤炭产量约3.07亿吨,产能利用率为80.2%;中部地区的安徽、江西、河南、湖北、湖南,2018年公告的生产煤矿年产能3.05亿吨,当年煤炭产量2.52亿吨,产能利用率为82.6%;西南地区的四川、重庆,2018年公告的生产煤矿年产能0.78亿吨,当年煤炭产量0.48亿吨,产能利用率为61.5%。若扣除试生产煤矿产量和在建煤矿工程煤,上述地区产能利用率更低。在市场比较旺盛的情况下,产能利用率低,说明这些地区煤矿的有效产能远低于公告产能。

              部分省(自治區、直轄市)産能受到制約。現實中,有的煤礦受煤炭市場、運輸、用地等制約,産能不能有效發揮。在建煤礦主要分布在山西、內蒙古、陝西、甘肅、甯夏、新疆等地,除少數因資源或市場等條件變化長期處于停建狀態的煤礦外,大部分煤礦將在未來幾年陸續投産,煤炭供給充足程度會有一定提高。即便大部分在建煤礦投産,其有效産能也要打折扣。例如,山西生産和在建煤礦總規模約14億噸,考慮可持續發展和礦區生態環境承載力等因素,擬將産量控制在10億噸以內。此外,部分整合煤礦有效産能不足,原因是有的煤礦資源枯竭,有的煤礦成本高等。內蒙古生産和在建煤礦總規模超過13億噸,爲合理控制開發強度進行科學開采,産量會低于此數。新疆生産和在建煤礦總規模超過3億噸,但內部市場有限和外運缺乏競爭力,産量明顯低于能力。因此,在建煤礦逐步投産後,未來幾年我國煤礦産能有一定增長,但有效産能要遠低于總規模。

              進出口量基本保持穩定。與澳大利亞、印尼等主要煤炭出口國相比,我國煤礦以井工開采爲主,這就導致生産成本偏高,加上過高的物流成本,進口煤在我國東南沿海地區有較大競爭優勢。國際能源署(IEA)認爲,未來幾年印尼煤炭出口量會下滑,澳大利亞、美國煤炭出口量基本保持穩定,俄羅斯煤炭出口量會增加。印度和東南亞煤炭需求增加,需要加大進口量,在一定程度上將降低澳大利亞、印尼煤炭對我國市場的壓力。我國優質煉焦煤需求量大,每年需要進口6000萬噸左右;印尼廉價的低熱值動力煤、澳大利亞高熱值動力煤在東南沿海有一定市場。此外,我國煤炭出口量變化不大。未來幾年我國煤炭淨進口量可能保持在2億噸至3億噸。

              二、煤炭需求

              全球煤炭需求基本保持穩定。國際能源署(IEA)2014年預測2040年前全球煤炭需求長期保持緩慢增長,2018年預測未來5年需求將保持穩定。美國能源信息署(EIA)2017年預測2040年前全球煤炭需求先升後降。《BP世界能源展望2019年版》漸進轉型情景預測2040年全球煤炭消費量與2017年基本持平。上述預測結果雖不盡相同,但具有共同特征:2040年前全球煤炭需求變化不大,將在80億噸左右小幅波動。

              我國煤炭需求進入峰值平台期。參考華北電力大學電煤預測、中國鋼鐵協會生鐵産量預測、中國建材協會建材産量預測和中國煤炭加工利用協會煤化工産品産量預測,充分考慮技術進步、單位産品耗煤量下降等因素,結合相關部委、專業機構等預測結果,筆者認爲,一般情況下,2025年前我國煤炭消費處于峰值平台期,維持在40億噸上下,之後開始緩慢下降。

              三、産業集中度和生産集中度

              産業集中度穩步提高。我國煤炭産業集中度上升趨勢非常明顯,2001年産量最大的四家企業(同煤、山西焦煤、兖礦、神華)煤炭産量共計1.1億噸,占全國的8.1%。之後集中度長期保持上升趨勢,持續到2013年。由于煤炭市場過于疲軟,國家提倡限産後大型煤炭企業産量下降,2014年、2015年集中度連續走低。2016年初,國家采取去産能、控産量、治理違規和超能力生産措施後,加上需求回升拉動煤炭市場開始好轉,2018年前四家(國家能源投資集團、中煤、陝煤、山東能源)産量比重上升到27.4%,是2001年的3.4倍。

              産業集中度提高對形成理性煤炭市場有利。2016年6月,國資委召開中央企業化解鋼鐵煤炭過剩産能工作會議,提出專業鋼鐵煤炭企業做強做優做大,其他涉煤中央企業原則上退出煤炭行業。之後,保利能源公司煤炭相關資産劃轉中煤集團,國家電投、華潤集團、中國電建、中鐵工煤炭資産移交國源煤炭資産管理有限公司。2017年12月,國家發改委等12部委聯合發布《關于推進煤炭企業兼並重組轉型升級的意見》,意味著推進兼並重組將成爲未來幾年煤炭行業供給側改革的重點之一。提高産業集中度有利于促進煤炭市場平穩。從國家政策引導來看,我國煤炭産業集中度還會繼續提高,這有利于煤炭市場逐步向有序、良性競爭格局發展。

              生産向晉陝內蒙古集中,煤炭供給調節能力增強。2018年內蒙古産量9.8億噸,占全國總産量的26.6%,山西8.9億噸,占全國24.2%,這兩地煤炭産量占全國50.2%,加上陝西6.2億噸,共占全國67.7%。2000年以來晉陝內蒙古與全國煤炭生産趨勢一致性非常明顯,均經曆快速上升到下降到回升的過程,但與其他省(自治區、直轄市)相比,上升期漲幅更大、下降期跌幅小一些。晉陝內蒙古煤炭産量占全國的比重一直在提升,對煤炭市場供給具有較強調節能力。未來煤炭生産將繼續加速向晉陝內蒙古集中,有利于形成一個相對穩定的煤炭市場。

              四、調控政策

              對煤炭市場進行調控是必要的。當煤炭市場自我調節失靈時,爲保障能源安全,政府運用有形之手進行調節是必要的。  

              一系列調控政策效果顯著。最近一輪煤市下行始于2011年下半年,至2015年底全行業虧損,2016年2月《國務院關于煤炭行業化解過剩産能實現脫困發展的意見》(國發〔2016〕7號)出台,對控産量、去産能提出明確要求並嚴格執行,及時改變了供求嚴重失衡的局面,煤價迅速合理回歸。爲了緩解煤價過快上漲的勢頭,2016年8月,國家發改委制定《關于穩定煤炭供應、抑制煤價過快上漲工作預案(討論稿)》,加快先進産能釋放,煤炭價格開始回落。2017年初,爲促進煤炭上下遊行業平穩運行和持續健康發展,國家發改委等四部門聯合簽署《關于平抑煤炭市場價格異常波動的備忘錄》,劃定煤價綠色區間。爲推動長協,相關部門先後下發了一系列文件,“煤炭中長期合同”制度和“基礎價+浮動價”定價機制得到落實,至2019年3月底,長期合同平均價格一直運行在綠色區間。現有煤炭市場調控政策已基本形成體系,保障全國煤炭市場平穩運行的能力越來越強。

              五、安全生産

              较澳大利亚、美国安全生産水平仍有较大差距。我国煤矿安全生産水平显著提高,2018年百万吨死亡率为0.09,但与采煤发达国家澳大利亚0.01、美国0.04的数据相比仍有较大差距。尽管有资源赋存条件的原因,但我国煤炭行业距离“安全零死亡、追求零伤害”和由高危行业转向安全行业的目标还有很大距离。当前,一些地区和企业没有正确认识到经济发展和安全生産的关系,安全发展意识不强,煤炭形势好转后落后产能淘汰态度不够坚决,重大灾害治理不到位、技术装备水平整体不高、从业人员素质比较低等,这些与煤炭行业高质量发展不相适应。

              安全生産成为一些煤矿的紧箍咒。截至2018年底,我国一级、二级安全标准化煤矿数量不到煤矿总数的50%。国家明确加大对一级、二级标准化煤矿支持,规定在全国性或区域性调整、实施减量化生产措施时一级标准化煤矿原则上不纳入减量化生产范围,在地方政府因其他煤矿发生事故采取区域政策性停产措施时一级、二级标准化煤矿原则上不纳入停产范围,各级煤矿安全监管监察部门适当减少检查频次。相应地,三级及未达标煤矿的生产可能接受更高频次检查,也可能受到其他煤矿事故影响导致停产,安全保障程度低的煤矿生产将受到一定影响。

              六、環境保護

              當前,國家對環境保護的重視程度前所未有,環境保護對煤炭行業影響深遠。環境保護區範圍擴大,一些煤礦面臨退出。環保要求日益嚴格,需要煤炭企業在煤礦項目開采方案設計、技術工藝選擇上必須考慮到煤炭開采對生態環境的影響。煤炭企業需要投入更多精力和資金,將生産對生態環境的擾動降到最低。由于環境保護要求提高,過去部分煤礦粗放式開采方式受到制約,需要根據實際情況重新調整生産安排,降低開采強度。環保檢查也會對部分環保重視不夠煤礦的生産帶來一定影響。

              七、淘汰落後産能

              淘汰落後煤炭産能工作不會停步。隨著社會進步和技術水平的提高,關于煤炭落後産能的定義會不斷完善。繼續推進煤炭行業供給側結構性改革,努力實現行業高質量發展,需要將前一階段淘汰小型煤礦爲主向大中型煤礦爲主轉變,比如將自然災害嚴重、資源趨于枯竭、扭虧無望、采深超千米安全沒有保障的煤礦納入淘汰範圍。未來幾年,我國煤炭行業將從總量性去産能轉向結構性去産能。

              煤炭市場走勢判斷

              未来几年,煤炭供给充足程度提高但并不宽松,煤炭需求保持高位将对煤炭市场形成有力支撑,煤炭产业集中度和生产集中度提高,特别是生产向晋陕内蒙古等资源富集区集中,会显著增强煤炭供给调节能力。此外,安全生産、环境保护、淘汰落后产能等都会对一些非优质产能的发挥形成一定制约,调控政策可对煤炭市场进行灵活调节,促进煤炭市场基本稳定。

               綜上,筆者認爲未來幾年國內煤炭供需關系總體上基本平衡,煤炭市場運行將保持基本平穩走勢。

              (作者來自國家能源技術經濟研究院,本文僅代表作者個人觀點)




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